1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев, чьё состояние и связи делали его практически неуязвимым. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, даже не подозревающему, во что ввязывается.
Чем глубже он копает, тем страшнее открывается правда. Обычное, казалось бы, дело превращается в схватку с чем-то тёмным и необъяснимым. Лыкову предстоит сделать выбор — отступить или пойти до конца, рискуя не только карьерой, но и собственной душой.