Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить взорвать. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, найти агента Рыбака и выяснить точное местонахождение завода. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого личный счёт к генералу Исимуре. Тот не только руководит заводом, но и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв снова встречает врага, а Исимура готов взорвать подземные хранилища, если советские бойцы приблизятся.
