Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и превращает его жителей в мифических существ. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не только жизни людей, но и сама их человеческая сущность.