Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий оружием.
Инцидент быстро перерастает в громкий скандал, накаляя и без того напряженные отношения между общинами. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока толпа не решила вершить самосуд. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и предотвратить погром в Чайнатауне.